L’investissement est conduit par New Enterprise Associates (NEA), un investisseur américain de référence mondiale dans le domaine de la santé ;
Des investisseurs prestigieux spécialisés dans le domaine de la santé parmi lesquels Omega Fund Management et Abingworth, d’autres grands fonds basés aux USA et en Angleterre, ainsi que certains investisseurs historiques de MEDIAN Technologies dont AURIGA Partners, DFJ ePlanet Ventures et IDInvest, sont associés à l’opération ;
Cette augmentation de capital va permettre à MEDIAN Technologies d’accélérer son développement à l’international et d’enrichir son offre client.
MEDIAN Technologies (ALMDT), éditeur de logiciels pour l’imagerie médicale et fournisseur de services pour l’interprétation et la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie, les programmes de dépistage de cancers et la routine radiologique en oncologie, annonce aujourd’hui avoir obtenu l’engagement de treize investisseurs institutionnels non-affiliés et affiliés d’acquérir, pour un montant d’environ 20 M€, de nouvelles actions dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à des investisseurs institutionnels conduits par New Enterprise Associates (NEA) conformément aux dispositions de l’article L. 225-138 du Code de commerce. MEDIAN Technologies a conclu avec chacun de ces investisseurs une convention de souscription de titres en vertu de laquelle la société émettra 2 222 222 actions à bons de souscription d’actions (ABSA) à un prix d’émission de 9 Euros composées d’une action ordinaire et d’un BSA. Les actions nouvelles sont assimilables aux actions existantes et représentent 36,83% du capital de la MEDIAN Technologies à ce jour et une dilution pour les actionnaires existants de 26.91%.
Deux BSA donneront droit de souscrire à une action ordinaire à compter de la date d’émission jusqu’au septième anniversaire de leur date d’émission. Le prix d’exercice des BSA est de 9 Euros pour une action ordinaire. Les BSA ne feront pas l’objet d’une demande de cotation sur Alternext. En cas d’exercice de la totalité des BSA, le produit net de la souscription des BSA apporterait 10 M€ de financement supplémentaire à MEDIAN Technologies. Les obligations de souscription de chacun des investisseurs sont assujetties à un certain nombre de conditions suspensives habituelles pour une opération de cette nature, en particulier l’obtention de l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de MEDIAN Technologies.
Par ailleurs, aux termes de ces conventions de souscription de titres, MEDIAN Technologies s’est notamment engagée vis-à-vis des investisseurs à procéder, dans un délai de deux ans à compter de la réalisation de cette opération, à une éventuelle admission à la cotation des actions de la Société sur le marché réglementé NYSE ou le NASDAQ aux Etats-Unis ou, à défaut leur transfert sur le marché d’Euronext Paris.
Ce projet sera soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 29 Septembre prochain. Cette opération bénéficie du soutien des actionnaires historiques et de référence de MEDIAN Technologies et, à cet égard, plus de deux tiers des actionnaires actuels se sont engagés à voter en faveur de l’adoption des résolutions relatives à cette opération qui seront présentées à cette assemblée générale extraordinaire.
« Nous sommes convaincus que les logiciels et solutions d’analyse développés par MEDIAN Technologies sont à la pointe dans le domaine du traitement des images médicales et ont le potentiel de changer la manière dont l’imagerie médicale est utilisée en oncologie pour conduire à un véritable changement de paradigme dans le développement et l’évaluation des thérapies anti-cancéreuses, ainsi que dans la prise en charge des patients atteints de cancers », souligne Otello Stampacchia PhD., conseil en investissement pour Omega Fund Management et qui rejoindra le conseil d’administration de MEDIAN dans le cadre de cette transaction.
« Nous sommes fiers de compter parmi nos investisseurs, des fonds aussi prestigieux que le chef de file NEA et l’ensemble des fonds d’investissement qui participent à cette opération. La plus-value que nous apportons dans le domaine de l’imagerie en oncologie, ainsi que les différentiateurs clés offerts par nos solutions ont été décisifs pour réussir cette augmentation de capital avec des investisseurs de renommée internationale et très appréciés dans le domaine de la santé », souligne Fredrik Brag, Président Directeur Général de MEDIAN Technologies. « Cette augmentation de capital va nous permettre d’asseoir et d’accélérer notre développement international, en particulier sur les marchés nord-américains et asiatiques pour lesquels nous avons de très fortes ambitions »précise-t-il.
Cowen & Company LLC a agi comme agent de placement pour cette levée de fonds.
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